“當(dāng)前，工程機(jī)械市場(chǎng)還處在消化存量、底部徘徊的時(shí)期。未來(lái)，隨著國(guó)家推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施陸續(xù)釋放落地，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐步復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿θ匀缓艽??！鄙綎|臨工董事長(zhǎng)王志中日前在公司舉辦的2024年商務(wù)大會(huì)上的一席話(huà)，或許代表了工程機(jī)械多數(shù)龍頭企業(yè)對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀的概括和對(duì)未來(lái)的期許。

工程機(jī)械行業(yè)仍處在下行周期中，但多個(gè)主要機(jī)械產(chǎn)品出現(xiàn)降幅收窄的苗頭。以挖機(jī)數(shù)據(jù)為例，2023年前11月國(guó)內(nèi)月度增速均為負(fù)增長(zhǎng)。1月9日晚，協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)挖機(jī)結(jié)束連降勢(shì)頭，月度數(shù)據(jù)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正；出口數(shù)據(jù)降幅收窄。

對(duì)此，多家相關(guān)廠(chǎng)商人士表示，12月內(nèi)銷(xiāo)挖機(jī)數(shù)據(jù)回暖，除了上年低基數(shù)因素外，也與年底前下游加大備貨有一定關(guān)系。但春節(jié)前這段時(shí)間國(guó)內(nèi)接單暫無(wú)明顯變化，預(yù)計(jì)春節(jié)后隨著下游項(xiàng)目開(kāi)工率提升，行業(yè)將進(jìn)入傳統(tǒng)銷(xiāo)售小旺季，全年內(nèi)需復(fù)蘇進(jìn)程還有待觀(guān)察。2024年海外市場(chǎng)增速將放緩，但市場(chǎng)份額提升空間仍很大。

（備注：根據(jù)協(xié)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理）

12月國(guó)內(nèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，春節(jié)后將進(jìn)入小旺季

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年12月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)16698臺(tái)，同比下降1.01%，其中國(guó)內(nèi)7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%；出口9073臺(tái)，同比下降15.3%。

結(jié)束連續(xù)12個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)，挖機(jī)內(nèi)銷(xiāo)單月增速數(shù)據(jù)首度由負(fù)轉(zhuǎn)正。除了關(guān)注度最高的挖掘機(jī)外，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域中，履帶式起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)、工業(yè)車(chē)輛、高空作業(yè)平臺(tái)和高空作業(yè)車(chē)2023年前10月也實(shí)現(xiàn)了率先復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。

工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于基建、地產(chǎn)等領(lǐng)域。其中，挖掘機(jī)由于應(yīng)用范圍最廣，且施工過(guò)程中往往最先進(jìn)場(chǎng)，被視為工程機(jī)械行業(yè)景氣度的風(fēng)向標(biāo)。

“公司第四季度排產(chǎn)有一定好轉(zhuǎn)，但拐點(diǎn)目前還不好確定?！眹?guó)內(nèi)一家頭部工程機(jī)械配套廠(chǎng)商人士表示，下游用戶(hù)年底前會(huì)有一些備貨的動(dòng)作，這會(huì)在（挖機(jī)12月）數(shù)據(jù)上有所體現(xiàn)。與上年月度數(shù)據(jù)基數(shù)低會(huì)有一定相關(guān)性，但主要是需求有所回升。

“公司上個(gè)月的數(shù)據(jù)還沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，按照行業(yè)歷年慣例，春節(jié)開(kāi)工以后，每年3月初會(huì)出現(xiàn)一個(gè)峰值。”柳工證券部人士表示。

三一重工、中聯(lián)重科等上市公司相關(guān)人士亦表示，單月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)變化并不能反映行業(yè)的趨勢(shì)變化，還需要觀(guān)察未來(lái)幾個(gè)月銷(xiāo)售情況。一般而言，一季度的銷(xiāo)售會(huì)相對(duì)更好，行業(yè)走出周期底部是需要時(shí)間過(guò)程。

值得一提的是，目前，第一批國(guó)債資金預(yù)算2379億元及第二批項(xiàng)目清單已下達(dá)，前兩批項(xiàng)目涉及安排增發(fā)國(guó)債金額超8000億元，1萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債已大部分落實(shí)到具體項(xiàng)目。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年11月份工程領(lǐng)域共發(fā)布約710項(xiàng)工程/標(biāo)段中標(biāo)，項(xiàng)目中標(biāo)總額超10800億元。

“今年大型基建項(xiàng)目投資的開(kāi)啟肯定有利于（工程機(jī)械產(chǎn)品）庫(kù)存的消化。”上述頭部工程機(jī)械配套廠(chǎng)商人士表示。

中聯(lián)重科證券部人士此前表示，“考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策效果顯現(xiàn)存在的滯后性，當(dāng)前工程機(jī)械正處于筑底階段，后續(xù)有望產(chǎn)生托底效應(yīng)，預(yù)計(jì)2024年初在項(xiàng)目開(kāi)工率、開(kāi)工小時(shí)提升上會(huì)有所體現(xiàn)?！?/span>

元旦過(guò)后，不少工程機(jī)械廠(chǎng)商已提前備戰(zhàn)節(jié)后旺季的來(lái)臨，例如柳工路機(jī)2024春季訂購(gòu)會(huì)已開(kāi)啟，定金繳納時(shí)間為今年1月1日-2月26日。

今年海外增幅將趨緩，擴(kuò)出口份額仍有預(yù)期

“我國(guó)工程機(jī)械在全球市場(chǎng)對(duì)歐美日品牌快速替代的態(tài)勢(shì)正在形成?！敝新?lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司推進(jìn)海外生產(chǎn)基地拓展升級(jí)，從區(qū)域的角度看，“一帶一路”沿線(xiàn)地區(qū)仍然是出口主要貢獻(xiàn)的區(qū)域，而且目前的增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然比較強(qiáng)勁。從產(chǎn)品拆分看，目前公司出口居前的是工程起重機(jī)，其次是土方和高空作業(yè)車(chē)。

隨著新年即將來(lái)臨，工程機(jī)械企業(yè)主動(dòng)出擊，加快海外市場(chǎng)拓展步伐。1月8日，中聯(lián)重科土方機(jī)械批量出口澳洲與歐洲發(fā)車(chē)儀式在中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城土方機(jī)械園區(qū)舉行，近200臺(tái)產(chǎn)品從長(zhǎng)沙出發(fā)發(fā)往海外，打響2024年“開(kāi)門(mén)紅”。

數(shù)據(jù)顯示，中聯(lián)重科去年前三季度海外營(yíng)收同比增幅達(dá)101%；而鐵建重工去年1至9月境外新簽合同/中標(biāo)額達(dá)18.43億元，同比增長(zhǎng)50.42%。

在國(guó)內(nèi)兩大工程機(jī)械巨頭看來(lái)，歐美市場(chǎng)仍是未來(lái)擴(kuò)大海外出口份額的“香餑餑”。三一重工海外產(chǎn)品銷(xiāo)售已覆蓋180多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，歐美為海外增長(zhǎng)最快的區(qū)域。徐工機(jī)械方面表示，目前歐美區(qū)域銷(xiāo)售收入占公司整體出口收入比例約10%。公司近兩年已經(jīng)在歐美市場(chǎng)完善布局，連續(xù)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品型譜和渠道布局逐步完善和加強(qiáng)，公司認(rèn)為，近期歐美市場(chǎng)還是主要的增量市場(chǎng)。

不過(guò)，雖然海外市場(chǎng)很大，但今年增長(zhǎng)“減速”或已在路上，協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，挖掘機(jī)出口105038臺(tái)，同比下降4.04%；其中12月份出口9073臺(tái)，同比下降15.3%。從上表數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，今年上半年挖掘機(jī)出口增速較快，但下半年出口增速開(kāi)始乏力，連續(xù)6個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

“我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品具有高性?xún)r(jià)比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)海外市場(chǎng)增速可能沒(méi)有去年那么快，但會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)?！比恢毓ぷC券部人士表示。

有業(yè)內(nèi)人士直言，隨著海外銷(xiāo)售進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，前期海外營(yíng)收高增長(zhǎng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)逐步進(jìn)入瓶頸期，后續(xù)國(guó)際營(yíng)收增長(zhǎng)或?qū)⒚媾R一定壓力。

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